纺织服装行业的发展前景（纺织服装行业的回顾与展望）

纺织服装行业的回顾与展望一、全球纺织品服装行业变迁的回顾全球经济化是一个不可阻挡的必然趋势，虽然短期可能出现发展放缓、停顿甚至倒退但只要科学技术不断进步，就不可避免的促进社会生产力的发展，也就必然要求经济全球化在经济全球化的。

一、全球纺织品服装行业变迁的回顾

全球经济化是一个不可阻挡的必然趋势，虽然短期可能出现发展放缓、停顿甚至倒退。但只要科学技术不断进步，就不可避免的促进社会生产力的发展，也就必然要求经济全球化。在经济全球化的背景下，产业转移也是伴随而来的。全球、工业革命以来，以纺织服装为代表的劳动密集型行业经历五次迁移。全球分工的开始导致了产业转移。产业转移的因素较多，主要是由于市场、成本、技术、政策等因素发生变化，进而引发行业迁移。技术以及人力资本是纺织服装行业迁移的重要因素。

二、我国纺织服装行业面临的挑战

2009年，我国改革开放走过三十年，居民收入有了大幅提高，国内劳动密集型行业开始面临劳动力成本抬升的问题，部分纺织服装业开始前往东南亚等劳动力成本更低的国家。2014年，我国纺织服装品出口总量达到阶段性顶点，纺织服装出口总量开始回落。

但是在2020年全球疫情影响下，中国纺织品出口爆发式增长，主要包括防疫物资（口罩以及防护服），导致趋势上出现拐头向上的迹象。但是中国在劳动力、水电成本以及税收方面均不具有优势，劳动密集型的加工环节预计将继续流出。从历次的纺织服装产业变迁来看，在劳动力成本上升后，产业逐步转出，出口量下滑以及就业人数下挫必然随之而来。以日本为例，国内纺织品服装出口额出现了大幅下挫。近10年来，日本纺织制造企业数及就业人数减少40%-50%。当然，中国由于市场体量较大，难以有国家能够完全承接，因此产业或将部分转出，并且转移时间较长。

2010年，越南超过中国成为耐克全球最大代工厂，至今保持在首位，其纺织品服装出口额逐年增加。2020年全球爆发新冠疫情，东南亚国家受到疫情影响，订单完成严重受阻，导致纺织品服装出口显著下滑，部分订单流向中国。2021年以来，随着疫情对东南亚国家的影响减弱，纺织品服装出口回到疫情前水平。

东南亚是目前纺织行业主要投资目的地，从成本上看，东南亚存在人力资本优势比较突出。我们选取月度工资数据，以郑州作为中国的样本城市（实际一线城市工资要显著高于郑州），对比其他东南亚各国首都的平均税后工资。中国依旧不具备竞争优势。工资最低的为孟加拉国，仅为中国郑州的43%。并且孟加拉国工资持续维持低迷趋势。而印度、越南以及缅甸，均出现上升态势。

横向比较各国水电成本，中国处于劣势。东南亚各国水电单位成本上，中国处于较高水平（我们在对比国家中并未列出泰国，泰国的单位成本略高于中国）。但是由于基建方面的不足，缅甸等国家的电力存在供应紧张的情况，这可能会造成生产效率的损失。综合来看，越南、孟加拉对应的水电价格相对便宜。

中国以及印度税收相对较高，缺乏竞争力。东南亚国家签订一系列自由贸易协定，尤其是越南，与中国、日本以及韩国签署自由贸易协定，2019 年签订自贸协定 CPTPP（合作伙伴包括加拿大、墨西哥、秘鲁、智利、新西兰、澳大利亚、日本、新加坡、文莱、马来西亚）， 2020 年签署贸易协定RCEP（合作伙伴包括东盟、中国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰）。缅甸则是享受欧美贸易普惠制待遇，但是面临美国暂停与缅甸贸易往来的制裁。

三、我国纺织品服装行业发展的展望

1、降低成本，发挥产业链优势

国内人口红利数量优势已不再。但相对于东南亚国家，我们存在产业链优势。对比亚洲主要国家受教育人口水平，中国具有一定优势。在中国、越南、缅甸、孟加拉国以及印度之中，中国的15岁以上识字率是最高的。在产业转移的过程中，部分中国企业在海外设厂，面临员工培训费用较高、管理成本较高的问题。相较之下，国内人力成本方面，西部成本相对偏低且靠近棉花产区，国内产业链完备，纺织工人熟练度高，吸引一部分产业回流。目前四川、新疆等已经开始承接一部分产业转移。

2、打造品牌，提高产品附加值。

纺织服装产业链利润分布来看，越靠近下游毛利率越高。服装制造业属于劳动密集型，技术壁垒比较低，毛利率也较低，仅为15%左右。而品牌商和销售商的利润则能达到40-50%，远远高于加工生产商。近年来，中国开始出现一些具有世界影响力的品牌。

英国品牌评估机构 Brand Finance 发布了“2021全球最有价值的50个服装时尚品牌”排行榜。其中，安踏飙升至17位，波司登也跻身前50的榜单之中。

2012-2021的十年间，回顾运动品牌的全球市场占有率可以发现，中国品牌安踏以及李宁在全球市场的占比不断上升，虽然距离头部品牌仍有一段距离，但差距在不断缩小。在新材料的研究开发和应用上。安踏、李宁以及特步等均投入大量研发费用。龙头安踏、李宁等品牌产品质量、设计已接近于国际龙头。以运动鞋为例，如安踏的氮科技、李宁的䨻科技、特步的动力巢Pb、361度的三态科技等，构筑自身的科技壁垒。部分国产产品在科技加持下已跻身世界领先水平。

3、销售市场上，内外均需发力

中国经济体量较大，叠加国际形势较为复杂，在产业升级的过程中不仅要考虑外部市场，亦需考虑扩大内需。

（1）国内消费市场空间巨大

我国消费增长空间较大。从高低线城市占比来看，三线及以下城市人口占比为69%，消费扩大和升级刚启动，消费规模增长的基础较好，将形成庞大的消费市场。从购买力来看，近年来，我国居民收入及消费水平稳步提升，2021年农村居民人均可支配收入为18931元，消费支出为15916 元。

新疆棉事件对海外品牌的短期冲击，品牌格局正逐步向本土品牌倾斜。百度搜索大数据显示，近五年中国品牌搜索热度占品牌总热度比例从45%提升至75%，达境外品牌三倍，其中国产服饰品类搜索热度提升56%。

国产品牌崛起之势已然形成，2021年运动服市场TOP20品牌中，国产份额上升至36.1%，上一年度为34.7%。与此同时，国外品牌份额由57.2%下降至55.2%。从头部品牌来看，Nike在2021年份额下滑至19.1%，上一年度为20%。Adidas的下滑趋势从2018年开始，在2021年份额已经降至14.6%，上一年度为17.1%。安踏和李宁均实现份额的上升，安踏在2021年上升0.7%至9.3%，李宁在2021年上升1.4%至8.2%。

（2）欧美份额下滑 东盟成为新的出口发力点

RCEP由东盟十国于2012年发起，中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰及印度6国参与，印度在2019年退出。2020 年 11 月 15 日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署，并于2022 年 1 月 1 日正式落地生效。RCEP成员国涉及的人口约有23.7亿，占全球总人口的比重约为30.9%；GDP占比全球比重在29.9%。RCEP圈内贸易额为10.4万亿美元左右，占全球贸易额的27.4%。

今年RCEP协议生效，成员国内的贸易成本将逐步下降，从出口市场来看，1-7月我国纺织服装主要流向依旧是欧美日及东盟地区，其他市场占比相对偏小，但是从增长速度来看今年1-7月东盟及孟加拉市场均出现显著增长，东盟增长率为23%，孟加拉增长率为36%。从出口品类来看，服装出口主要流向为欧美以及日韩，而纺织品出口流向孟加拉以及东盟等，后期预计除了东盟的发力外，对日本降税后服装出口也具备一定的增长潜力。

四、结论

从历史纺织服装业的产业转移来看，产业链中的加工业环节势必会向人力资本较低的区域转移。而中国向东南亚国家的迁移正在发生中，趋势难以避免。我国在人力成本以及水电和税收方面，与东南亚国家相比，均不占据优势，劳动密集型的加工环节预计将继续流出。但相对于东南亚国家，我国存在产业链优势，导致一部分产业回流至我国西部人力成本较低的地区。展望未来，中国纺织服装行业将逐步提高产品附加值，打造国产品牌，实现产业升级，提高国际市场占有率，并进一步打开国内庞大的消费市场。