盘后打扫战场时，纷纷找大跌原因，好像是金毛说现在不想和中国谈，我觉得这理由有点儿牵强。现在靠谱的方向，放眼全球，其实还是在中国，而A股里面的布局，还要往顺周期方向靠。那就是用静态市盈率。我选取其中“盈利下滑”的样本，把预告/快报增速已转正的去除。
昨天没更，我估计昨晚大家瞩目的焦点多半都是，沪指会不会突破3500。
我不擅长预判短线走势，只好保持缄默。
今天早盘北水缺席，大盘绿，但沪指相对强，VAVA半天，直到中午时指数没跌多少。
创业板则明显又受到疫苗三大寇（智飞康泰沃森）的拖累，这么下去，沪指3500也许有戏，但创业板的宽幅震荡还可以玩很久，MA60可能被反复破着玩。
仍然只能重视个股机会，平常心应对波动。
追高的危害不消说了，看看金雷股份，高位调整至今也有20个点了，公司还是那间公司，没有一丝丝改变。总有人来问风电的逻辑是不是变了，下文会有线索。
HW的事儿继续深入，但我认为对大盘影响已经微乎其微。
前路的隐忧主要在美股的风险，中美疫苗已经有明确的时间预期，就在年底。若疫苗做出来了，政策闸门大概就真的要收紧了，对股市而言，好消息就是坏消息，放水牛可能要提前翻篇了。
今天下午北水上班后加速流出，也有点儿这种意思。
倒是内资望风而逃，早忘记了昨天自己还各种高看指数，实在不知道该怎么评论这种行为，如果你今天杀跌了，请告诉我一声，让我BS你一下子。
盘后打扫战场时，纷纷找大跌原因，好像是金毛说现在不想和中国谈，我觉得这理由有点儿牵强。
现在靠谱的方向，放眼全球，其实还是在中国，而A股里面的布局，还要往顺周期方向靠。
别忘了，六稳、六保之外，还要“努力实现全年经济社会发展目标任务”，鸡的屁既然没有放弃治疗，那么复苏带来的机会仍然在基建，此外更多则在疫情受灾户身上。
疫情受灾的明线有影视影院、旅游、酒店、广告、服装等等，多多少少都被市场挖出来了，比如集万千股民信仰于一身的分众传媒，还有锦江酒店、华谊兄弟这些，涨幅之巨、趋势之强，哪里瞧得出多惨？
一瓶酱油更是强过了一桶油，魔幻。
再次强调追高的危害，所以我们要往低位去挖。
我试着用一个粗暴的方法，来检查一些消费领域究竟有没有还没嗨过的股票。
那就是用静态市盈率。
背后逻辑就是假设因疫情受损的业绩能够恢复到去年年报时的状态，现在的市值水平，和疫情前的估值（年初的滚动PE）相比，究竟是高了，还是低了。
所选择的样本排除ST和一年内上市新股，同时把净资产非常规变动大的个股也给排除了（【当前净资产】相比【去年年报净资产 今年盈利】变动超过20%）
结果共3303个样本，接着将它们今年财报业绩分为盈利增长、盈利下滑、扭亏、减亏、盈转亏、亏损加剧等6类。
我选取其中“盈利下滑”的样本，把预告/快报增速已转正的去除（挖潜，不是找明牌）。
接着我考虑去年4季度业绩的影响，包括非经常的影响，等等等等......（此处省略1万字）
再拿掉静态市盈率超过30倍的个股。
接着我选取它们当中按东财行业分类的白色家电、小家电、服装家纺、广播电视、家具、汽车、食品、饮料、休闲服务（酒店/景点/旅游）、影视动漫。
最终我得到43支股票，数据如下：
（点击放大）
请注意，这纯是利用数据挖掘diǎo丝逆袭的潜力方向，其中核心假设是“明年内业绩至少能够恢复到去年年报时的状态”，绝不代表这个假设一定成立，也绝非推荐，个股的具体逻辑仍需你留意论证，不熟不做，请勿无脑买入。
……
昨天中国巨石发了半年报，说实在看业绩并不咋滴，Q2实现收入24.5亿元，同比下降4.55%，归母净利及扣非后归母净利分别为4.5、3.6亿元，分别同减18.4%、29.7%。
不过今天大涨，看来市场对下半年往后的业绩（或者叠加合并案）很有信心。
具体参考一份高管交流，重点如下：
生产一直满产，没有出现停产停工现象
原计划9月和年底投产的项目全部提前投产，实现满产满供满销
以往例行每年总有若干停产冷修的生产线，今年继续生产，预计至少持续到明年上半年
风电市场仍然是供不应求状态，所有叶片厂家都要求供货，但是还是没法满足要求
风电需求爆发的结果是，公司产品结构将得到优化，预计高模比例提高到超过50%
当前库存趋紧，结构上也有矛盾，有些产品零库存
7月份开始国外客户的需求量逐渐开始活跃
整合泰山部分，股东已经开始坐下来讨论
保证实现全年目标200万吨（同比增14.3%，前值10.8%），包括60万吨海外市场，市场的消化吸收能力没有问题，不只是单一市场的好，结构比较均衡
解释几个概念：
玻纤池窑的投资额约为1亿元/万吨，且需要保证连续生产（非正常停窑耗费巨大），直到7-8年后池窑冷修（冷修期一般为6个月左右），短期供给具备较强的刚性。（供给刚性往往代表着价格弹性）
所谓高模，就是高模量产品。模量，简单说就是材料刚度，越是高模量，在一定应力作用下，发生弹性变形越小。
叶片大型化引导的高强高模风电纱产品，具有更高技术壁垒，也代表价格和盈利提升。
所以不论玻纤，还是风电，从下半年到明年都仍是值得关注的周期成长方向。
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